Discord explora una venta que podría valer más de $ 10 mil millones

Discordia está pasando por un proceso de ventas ahora que podría resultar en la compra de la plataforma de comunicaciones y chat por mucho más de $ 10 mil millones, según ha podido saber GamesBeat.

Dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que Discord está explorando sus opciones de venta a raíz del interés de varias partes que quieren comprar la empresa. Y una fuente dijo que la compañía firmó una discusión de adquisición exclusiva con una de las partes, lo que significa que está en las negociaciones finales sobre una venta. Esta noticia viene después Discord recaudó $ 140 millones en diciembre con una valoración de $ 7 mil millones (basado en datos encontrados por Prime Unicorn Index).

Discord se considera un activo estratégico, ya que conecta a las compañías de juegos con sus mayores fanáticos en las comunidades de chat de audio y texto. Pero si se vende o no dependerá del CEO de Discord, Jason Citron, quien tendrá que decidir si la empresa puede cumplir mejor con su misión como parte de otra empresa.

“Sé que están en discusiones activas con unas pocas partes seleccionadas”, dijo una fuente. “El mercado se encuentra en un estado en el que podrían generar fuertes miles de millones de dólares de dos dígitos”.

Un portavoz de Discord dijo que se negó a comentar sobre rumores o especulaciones. Pueden pasar muchas cosas que podrían cambiar los planes de la empresa. Pero Discord está en juego, según nuestras fuentes.

El mercado de los juegos está loco por los planes y cálculos en este momento. Si Roblox vale $ 42 mil millones en su oferta pública, dice el pensamiento, entonces tal y cual debe valer mucho. Roblox tuvo una exitosa oferta pública el 10 de marzo que deja la ventana abierta para otras empresas que están tratando de maximizar su valor, ya sea a través de adquisiciones o del mercado de valores. Discord puede ser una prueba sobre si otra empresa con tecnología de comunicaciones puede seguir los pasos recientes de Roblox, y los rumores a menudo se arremolinan sobre una posible OPI.

Si bien Discord ha crecido drásticamente y tiene más de 140 millones de usuarios activos mensuales, todavía se encuentra en una fase de crecimiento y sus finanzas no son espectaculares ahora. Eso significa que puede ser pronto para que la compañía intente salir a bolsa, dijo la fuente. The Wall Street Journal informó a principios de este mes que en 2020 Discord generó $ 130 millones en ingresos, frente a los casi $ 45 millones en 2019. En ese sentido, Discord fue similar a muchas otras compañías de juegos que vieron grandes ganancias durante la pandemia cuando todos estaban encerrados.

Pero Discord reconoció en el mismo artículo que aún no es rentable. En comparación, Playtika, que salió a bolsa en enero con una valoración de $ 11,4 mil millones, fue rentable con $ 2,37 mil millones en ingresos de 2020. Playtika gana ese dinero en función de las compras dentro de la aplicación en juegos gratuitos, y muchos jugadores de Discord pueden arreglárselas sin la suscripción premium.

Una fuente con la que hablé dijo que Discord se ha comprometido Socios de Qatalyst para evaluar posibles pretendientes. Qatalyst, que fundó el negociador de Silicon Valley Frank Quatrone (presidente ejecutivo) y dirige el CEO George Boutros, manejó el proceso cuando Discord estuvo a la venta en 2018. En ese entonces, la compañía decidió no aceptar ofertas de nadie. Qatalyst se negó a comentar.

Las conversaciones en 2018 fueron constantes, con posibles precios de adquisición que oscilan entre $ 2 mil millones y $ 6 mil millones. Pero a menudo los compradores querían que Discord hiciera algo que no quería hacer, como abrazar la publicidad. Discord también sintió que sus valores estaban mejor protegidos en ese momento manteniéndose independiente. Esto significa que es posible que el proceso de ventas actual no resulte en la venta de Discord.

“Es difícil distinguir entre un intento de adquisición serio y una expedición de pesca”, dijo una fuente, que pidió no ser identificada. “Puede desmoronarse en cualquier momento. La realidad es que a la empresa le va muy bien. No veo una razón por la que quieran vender. Parecen tener el control total de su destino en este momento “.

Arriba: los cofundadores de Discord Jason Citron y Eros Resmini en los primeros días de la empresa.

Crédito de la imagen: Dean Takahashi

Es probable que cualquier comprador potencial con más de $ 10 mil millones a la mano para comprar Discord sea una compañía de juegos realmente grande, pero lo más probable es que el pretendiente sea el propietario de una plataforma como Microsoft, Amazon, Twitter o Google. Algunas compañías de juegos seguramente estarán preocupadas de que Discord, que cumple un papel fundamental en la conexión de los estudios de juegos y los editores con sus comunidades, pueda ser adquirido por una parte que solo estaría interesada en una de esas comunidades. Microsoft no respondió a una solicitud de comentarios.

La adquisición de Discord convertiría a la compañía de una firma independiente que sirve a todas las comunidades de juegos y otras comunidades a una que sirve a una empresa matriz específica, al igual que lo que sucedió con Amazon adquirió Twitch o Microsoft adquirió el (ahora desaparecido) Mixer. La empresa anterior de Citron, OpenFeint, tuvo éxito en el sentido de que adquirido por Gree por $ 104 millones en 2011. Pero muchos usuarios se quejaron de ese cambio de propiedad y Gree finalmente lo cerró. No es probable que un resultado similar con Discord sea satisfactorio para Citron.

Cualquier acuerdo probablemente tendría una valoración mayor que los $ 7 mil millones en diciembre, ya que las ventas en el mercado secundario, donde los empleados y otros accionistas venden sus opciones sobre acciones a otros para obtener liquidez (efectivo instantáneo), sugieren un precio superior a $ 10 mil millones. Si ocurre una guerra de ofertas por Discord, es fácil creer que su precio podría subir aún más, dijo nuestra fuente. Una segunda fuente familiarizada con el contexto de la posible venta dijo que no se sorprenderían si la licitación elevara el valor más allá de los 20.000 millones de dólares.

Rainmaker Securities ha señalado que las cuotas del mercado secundario se han multiplicado por cinco en los últimos 12 meses. Y Rainmaker dijo que su última oferta es de 450 dólares por acción y una valoración estimada de 11.240 millones de dólares. Pero algunas operaciones han alcanzado niveles de valoración de hasta 14.000 millones de dólares. Esa es una pequeña pero importante hoja de té sobre el valor de la empresa.

Los inversores más recientes que compraron Discord incluyen Greenoaks Capital e Index Ventures. Los inversores anteriores incluyen Greylock, IVP, Spark Capital, Tencent y Benchmark. Si existe presión sobre Citron para que venda, lo más probable es que provenga de los primeros inversores.

Hasta la fecha, Discord ha recaudado 480 millones de dólares. La compañía monetiza a sus usuarios al hacer que se actualicen a su servicio de suscripción Nitro, pero muchos lo usan de forma gratuita. En el camino, muchas personas instaron a Discord a adoptar la publicidad, pero Citron lo evitó porque sintió que dañaría la experiencia del usuario. Resulta que llegar más allá de los jugadores a otras comunidades ha ayudado a la empresa a crecer y aumentar su base de ingresos por suscripción.

El reclamo de Discord a la fama es que tiene audio de alta calidad, pero tiene competencia de Clubhouse, que recaudó $ 100 millones con una valoración de mil millones de dólares en una ronda dirigida por Andreessen Horowitz. Ser propietario de Discord sería un obstáculo para Clubhouse, y eso podría hacerlo atractivo para usuarios como Twitter y Facebook, que están amenazados por Clubhouse.

Eros Resmini, Stanislav Vishnevskiy y Citron comenzaron Discord en 2015. Habían comenzado su estudio de juegos Hammer & Chisel para intentar crear un juego social multijugador de arena de batalla en línea (MOBA). Pero aunque el juego no funcionó, el servicio de comunicaciones sí. Me reuní con Citron y Resmini en un restaurante en San Mateo, California, cuando me hablaron por primera vez de Discord.

Ahora es extremadamente popular para propósitos tales como comunicaciones de deportes electrónicos, chat de la comunidad de juegos y otras funciones. La empresa tiene más de 350 empleados.

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Source: VentureBeat by feedproxy.google.com.

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