Más de un año después de su brote, el coronavirus sigue encontrando nuevas formas de afectar a los fabricantes de automóviles.
Después de acabar con la demanda de automóviles, el virus ahora está obstaculizando el suministro de piezas: los chips utilizados en los vehículos son más difíciles de conseguir porque los fabricantes de semiconductores asignaron más capacidad para satisfacer la creciente demanda de los fabricantes de productos electrónicos de consumo como Apple Inc.
La escasez corre el riesgo de prolongarse, con bloqueos y restricciones de viaje que incitan a los consumidores confinados a sus hogares a comprar más teléfonos, consolas de juegos, televisores inteligentes y computadoras portátiles para conectarse. De menor importancia para los fabricantes de chips, los fabricantes de automóviles, desde Toyota Motor Corp. hasta Volkswagen AG, corren el riesgo de no obtener suficientes productos para impulsar una incipiente recuperación en su propia industria.
“Los clientes no pueden construir porque no pueden obtener piezas”, dijo Glen De Vos, director de tecnología del proveedor de componentes para automóviles Aptiv Plc, en una entrevista. “Hemos evitado una situación en la que estamos cerrando clientes, pero nos hemos visto afectados”.
La escasez de semiconductores puede persistir durante el primer semestre a medida que los fabricantes de chips ajustan sus operaciones, predijo el investigador IHS Market el 23 de diciembre. Los fabricantes de automóviles comenzarán a ver que el suministro de componentes se reducirá gradualmente en los próximos dos o tres meses, según la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China, que agrupa a las empresas más grandes del país. fabricantes de automóviles, dijo el lunes.
Los fabricantes de chips favorecen a los clientes de electrónica de consumo porque sus pedidos son más grandes que los de los fabricantes de automóviles: solo el mercado anual de teléfonos inteligentes supera los mil millones de dispositivos, en comparación con menos de 100 millones de automóviles. La fabricación de automóviles también es un negocio de menor margen, lo que hace que los fabricantes no estén dispuestos a subir los precios de los chips para evitar poner en riesgo su rentabilidad.
Y mientras que los autos más nuevos requieren más chips, también lo hacen los últimos dispositivos de consumo. Los teléfonos inteligentes que utilizan la llamada conectividad 5G requieren un 40% más de semiconductores que las versiones 4G anteriores. La fundición de chips Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.informó ingresos récord en el cuarto trimestre la semana pasada, y los nuevos iPhones 5G ocuparon una gran parte de la capacidad.
La escasez de chips para automóviles se debe a estimaciones de demanda demasiado conservadoras hechas a principios del año pasado cuando las plantas de automóviles cerraron para hacer frente al inicio de la pandemia, dijo De Vos. Una vez que las plantas volvieron a abrir, las ventas de vehículos se recuperaron con más fuerza de lo previsto después de que los gobiernos lanzaran paquetes de estímulo y los viajeros evitaran el transporte público.
Al mismo tiempo, las fundiciones como TSMC, United Microelectronics Corp. y Globalfoundries Inc., así como los ensambladores de chips como ASE Technology Holding Co., no se estaban expandiendo lo suficientemente rápido como para satisfacer el pico de demanda de dispositivos de consumo inducido por la pandemia. Esos cuellos de botella enredaron el flujo de chips no solo a los automóviles, sino también a Xbox y Playstations e incluso a ciertos iPhones. Las fundiciones son responsables de fabricar una parte significativa de los semiconductores del mundo y sirven a empresas de chips automotrices como NXP Semiconductors NV, Infineon Technologies AG y Renesas Electronics Corp.
La decisión de la administración Trump de poner en la lista negra a la Semiconductor Manufacturing International Corp. de China en diciembre llevó a los clientes a buscar alternativas y limitó aún más el suministro global de chips. Algunos compradores de semiconductores también han estado acumulando inventarios para protegerse contra futuras escaseces o interrupciones.
“Tomará algo de tiempo”, dijo De Vos, “pero estamos saliendo de él”.
Las empresas de chips para automóviles recortaron significativamente los pedidos con las fundiciones taiwanesas en la primera mitad de 2020 y cuando quisieron recuperar la capacidad en la segunda mitad, los fabricantes de chips por contrato la asignaron a otros, dijo una persona familiarizada con el asunto.
General Motors Co. solicitó la ayuda del gobierno taiwanés para asegurar el suministro de chips, y los funcionarios taiwaneses ayudaron a transmitir la solicitud a las fundiciones, incluida TSMC, según la persona. La Unión Europea también se ha acercado a funcionarios taiwaneses sobre el mismo tema, dijo la persona.
No hay garantía de que tales solicitudes produzcan resultados: los clientes de teléfonos inteligentes y dispositivos contribuyen más a los ingresos y ganancias de las fundiciones y están dispuestos a desembolsar más.
“Las empresas de electrónica de consumo están dispuestas a pagar más por chips para asegurarse de que sus dispositivos lleguen al mercado a tiempo”, dijo Jeff Pu, analista de GF Securities. “Los fabricantes de automóviles están menos inclinados a hacerlo”.
Mientras tanto, no es sencillo aumentar el suministro de semiconductores. Los fabricantes de chips necesitan gastar años y miles de millones de dólares para construir plantas de fabricación capaces de producir silicio para una amplia gama de productos. Tienden a equivocarse por el lado de la planificación conservadora debido a los riesgos involucrados y las enormes pérdidas potenciales.
Al menos un importante proveedor de chips automotrices está teniendo un volumen significativo de sus pedidos rechazados por TSMC debido a la falta de capacidad, según una persona familiarizada con el asunto. No hay señales de que la situación se vuelva más fácil para los fabricantes de automóviles, dijo la persona. Una portavoz de TSMC declinó hacer comentarios y dijo que la compañía discutirá los chips automotrices en su conferencia de inversionistas el jueves.
Estos reveses han dejado a algunos fabricantes de automóviles sin otra opción que recortar la producción. Honda Motor Co. reducirá la producción en unos 4.000 automóviles en una fábrica japonesa este mes, y Nissan Motor Co. está ajustando la producción de su Note hatchback. VW dijo el mes pasado que tendría que cambiar los planes de fabricación y Toyota está reduciendo la producción de una camioneta fabricada en Texas.
“La escasez global de semiconductores presenta desafíos e interrupciones en la producción”, dijo Ford Motor Co. en un comunicado enviado por correo electrónico. El fabricante de automóviles está trabajando para priorizar las líneas de vehículos clave, “aprovechando al máximo nuestra asignación de semiconductores”.
La situación de los fabricantes de automóviles se ve agravada por el hecho de que los chips son cruciales para las últimas funciones que están promocionando, ya sea conducción asistida, pantallas grandes o conectividad. Los componentes basados en semiconductores representarán más del 50% del costo de fabricación de un automóvil para 2030, frente al 35% actual, según un informe de China EV 100 y Roland Berger.
“Los chips se están volviendo más importantes para los próximos autos definidos por software”, dijo Shi Ji, analista de Haitong International Securities Co. en Hong Kong. “Son esenciales para todos los automóviles, no solo para los eléctricos”. – Debby Wu / Bloomberg
Source: BusinessWorld by www.bworldonline.com.
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