La suscripción de acciones institucionales de AutoWallis tiene una duración de dos días más


Solo quedan dos días para que los inversores institucionales presenten su oferta de compra de subasta final para las acciones de AutoWallis al distribuidor OTP Bank en el rango de precios predeterminado de HUF 107-122. Como se sabe, la suscripción de acciones minoristas de 16 días finalizó después del tercer día de la suscripción, después de lo cual los inversores minoristas presentaron una solicitud de suscripción de acciones por un monto de más de 2.800 millones de HUF al precio máximo de emisión de 122 HUF por acción, por lo tanto superando el precio de venta predeterminado. presupuesto máximo de 1.500 millones de HUF.

AutoWallis planea recaudar fondos por un monto de 6 a 8 mil millones de HUF de inversores minoristas e institucionales. De acuerdo con los planes de la compañía, las ventas minoristas de esto pueden estar entre HUF 1-1.5 mil millones y las ventas institucionales entre HUF 5-6.5 mil millones (en caso de suscripción excesiva, el valor final de la emisión puede ser hasta un 25 por ciento más alto). Es importante que el folleto de inversión brinde a AutoWallis la oportunidad de reasignar acciones con un valor de emisión de 500 millones de HUF del monto destinado a las ventas institucionales a las ventas minoristas. También brinda la oportunidad de aumentar el valor total de emisión (2 mil millones de HUF) incrementado como resultado de la transferencia en un 25% (a 2,5 mil millones de HUF) como el valor máximo de emisión para las ventas minoristas, y para aceptar la suscripción en exceso hasta el aumento de la emisión. valor. AutoWallis solo tomará una decisión sobre esto dentro de los 2 días hábiles posteriores a la finalización del período de suscripción completo, que incluye a los inversores institucionales, hasta el jueves por la noche, de acuerdo con el distribuidor, de acuerdo con las condiciones establecidas en los detalles del listado.

La compañía confía en que cientos de nuevos inversores se unirán a sus accionistas actuales con el objetivo de apoyar su estrategia de crecimiento y participar en la historia de éxito de la empresa automovilística húngara cotizada, durante la cual a finales de la década el Grupo AutoWallis será el líder. concesionario de automóviles en Europa Central y del Este. y conviértete en un proveedor de movilidad.

La compañía planea vender un máximo de 93,457,943 nuevas acciones en total en caso de sobre suscripción durante la venta pública minorista e institucional de acciones. Los inversores minoristas pueden obtener acciones de AutoWallis dentro del rango de precio final de HUF 107-122 al precio final del procedimiento de subasta institucional de construcción de libros. Los inversores minoristas podrían ofertar por las acciones recientemente emitidas de AutoWallis a un precio máximo de HUF 122 dentro del rango de precios de HUF 107-122, por supuesto, si el precio final resultante es menor que el precio máximo, la diferencia se reembolsará al minorista. inversores. El precio de emisión de las acciones será determinado conjuntamente por el emisor y el distribuidor dentro del rango de precios posterior al cierre de la subasta institucional de libros.

La emisión pública de AutoWallis comenzó el 25 de octubre, que es la primera en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Budapest (BSE) desde 2017, pero no solo por esto, sino también por su tamaño, es un paso importante en el Mercado de capitales húngaro. La recaudación de fondos se basa en la estrategia de crecimiento presentada por el Grupo AutoWallis, que espera transacciones, adquisiciones y desarrollos por valor de HUF 16-38 mil millones para 2025. El crecimiento dinámico de la compañía está respaldado por los procesos positivos y las transacciones exitosas experimentadas en los últimos años. años, gracias a los cuales AutoWallis puede más del doble de sus ingresos por ventas de 88.000 millones de HUF en 2020 para finales de este año, gracias a un mayor crecimiento orgánico y 1-2 transacciones por año. Podría cuadriplicarse con creces en 2020, a más de 400.000 millones de dólares a mediados de la década. El crecimiento también puede reflejarse en la capacidad de la empresa para generar beneficios: según sus planes, el EBITDA podría multiplicarse por más de seis, hasta situarse entre 14 y 15,2 mil millones de HUF en 2025.

Con sus operaciones de venta de automóviles y servicios de movilidad, AutoWallis, que está presente en 14 países de la región de Europa Central y Oriental, pretende crecer en tres áreas principales en los próximos años: expandir su cartera de servicios, expandir su negocio minorista existente y fortalecer su negocio mayorista. En este último caso, tiene la intención de fortalecer su papel como un consolidador regional y planea incluir marcas de automóviles internacionales adicionales en el Grupo AutoWallis además de las cinco actuales.

Además de la expansión orgánica del negocio minorista existente (el Grupo actualmente representa y vende la marca de alquiler de automóviles Sixt además de 16 marcas de automóviles), el Grupo planea adquirir minoristas individuales y puntos de servicio con multimarca, multimarca dominancia del sitio y del mercado estratégico, y además de los existentes, quiere aparecer en nuevos países. Para lograr todos estos objetivos, AutoWallis planifica inversiones inmobiliarias que respaldan sus actividades comerciales, teniendo en cuenta las consideraciones de sostenibilidad, así como el Marco de Financiamiento Verde de la empresa. En términos de servicios, AutoWallis planea lanzar un administrador de flota regional, desarrollos comerciales basados ​​en sinergias existentes (automóvil usado, financiamiento, corretaje de seguros, compras conjuntas), canales de ventas digitales y capacidades de análisis de datos, así como servicios de servicio y corto plazo. alquiler de coches.


Source: Portfolio.hu – Üzlet by www.portfolio.hu.

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