Más que asesores financieros

Cómo los asesores de Sun Life se comprometen a ser socios de por vida de los clientes

Hoy en día, los filipinos son cada vez más conscientes del valor de las finanzas no solo para las celebraciones de la vida, sino también para sus diversos desafíos. Para los filipinos que buscan orientación para mantener sus finanzas a lo largo de cada etapa de la vida, pueden encontrar un asesor financiero que será parte de sus vidas y un socio de por vida.

Alex Narciso, presidente de Sun Life

Alex Narciso, presidente de Sun Life of Canada (Filipinas), Inc., comparte por qué los filipinos pueden encontrar un socio comprometido y competente para sus necesidades financieras entre los 20.000 asesores de la compañía de seguros.

Q: ¿Qué hace que Sun Life sea un socio especial de los filipinos en asuntos financieros?

A: Hay muchas cosas que nos diferencian del resto, pero mencionaré tres por brevedad. La primera es nuestra capacidad para superar las probabilidades, sin importar cuán sombrías sean. Como puede ver en nuestro historial y 126 años de historia, hemos sobrevivido a dos guerras mundiales y varias crisis económicas y todavía podemos cumplir nuestros compromisos. Con nuestra estabilidad y confiabilidad, varias generaciones de familias depositaron su confianza en nosotros. La segunda es porque el núcleo de nuestro negocio son nuestros clientes. Esto significa que todo lo que hacemos está centrado en el cliente y estamos comprometidos a cumplir nuestras promesas a nuestros clientes. Por último, es por la confianza que nuestros clientes nos brindan, lo que realmente nos inspira a trabajar aún más duro para cumplir con sus expectativas como su socio de por vida.

Q: ¿Por qué Sun Life considera a sus asesores financieros como “parte de su vida, socio de por vida”?

A: Todos necesitamos un compañero porque debemos superar constantemente los desafíos de la vida. Al tener el socio adecuado, estos desafíos se vuelven más fáciles y siempre estamos un paso más cerca de tener éxito y alcanzar nuestras metas. Cuando nos haces parte de tu vida, nos convertimos en tu socio de por vida.

Aquí en Sun Life, somos más que una simple compañía de seguros porque cada cliente es nuestro socio con quien caminamos de la mano en su viaje hacia un futuro financiero más brillante. Más que eso, como socios de por vida de nuestros clientes, siempre estamos aquí a su lado en las buenas o en las malas, en las buenas o en las malas. Creemos firmemente que, como su socio de por vida, debemos cumplir constantemente nuestros compromisos para cumplir con nuestro papel en sus vidas, independientemente de los obstáculos.

Un factor muy importante que nos ayuda a cumplir con nuestros compromisos son nuestros asesores financieros. Los asesores financieros de Sun Life son nuestros “líderes” que siempre están ahí para el cliente, sin importar la situación. Brindan un asesoramiento financiero sólido, ya que brindan orientación regular a nuestros clientes con sus necesidades financieras cambiantes. Aparte de eso, también hacen un esfuerzo adicional al ayudar a nuestros clientes a maximizar el beneficio de sus pólizas. Nuestra última campaña destaca esto a través de las historias de tres clientes que han encontrado en sus asesores un socio de por vida.

Q: ¿Cómo asegura Sun Life que un posible asesor financiero pueda comprometerse como socio de los clientes?

A: Tenemos un riguroso proceso de selección que involucra varias entrevistas y verificaciones de antecedentes. Esto es para asegurarnos de que sus valores estén alineados con los nuestros. A lo largo de su mandato como asesores, no solo destacamos la importancia de la defensa de Sun Life, sino que también los equipamos con el conocimiento y las herramientas necesarios para garantizar que puedan cumplir con su compromiso con los clientes. También contamos con varios programas para garantizar la calidad del servicio que brindan.

Los productos que ofrecemos son productos a largo plazo que duran más de una vida. Como tal, el asesor financiero debe evaluar constantemente las necesidades de su cliente, ya que estas necesidades pueden cambiar con el tiempo, y aquí es donde la asociación se exhibe más: la conexión de por vida.

Q: ¿Qué sucede si un asesor financiero ya no puede mantener su compromiso con el cliente?

A: A veces, un asesor decide dejar Sun Life por motivos personales (por ejemplo, se mudó al extranjero, se hace cargo del negocio familiar, se enferma gravemente, etc.). Otras veces, el contrato de un asesor se cancela porque no cumplió con los estándares éticos o de desempeño de la empresa (por ejemplo, producción, pautas de conducta del mercado). Cuando esto sucede, el cliente huérfano tiene dos opciones:

  • Él / ella puede optar por el asesor recomendado por Sun Life.
  • Él / ella puede asesorar a Sun Life si tiene un asesor preferido

Q: Sin embargo, algunos filipinos se niegan a tener un asesor financiero. ¿Puede aclarar esos conceptos erróneos sobre los asesores financieros que causan dudas entre las personas?

Mito: “Estos asesores son buenos para vender el producto”.

Hecho: Los asesores financieros de Sun Life están capacitados y equipados para brindarle los mejores consejos en su viaje hacia un mañana financieramente brillante. Van más allá del acto de vender una póliza al conocerlo para comprender su situación y necesidades financieras. Con este conocimiento a la mano, el asesor financiero sugiere lo que nuestros clientes deben hacer para que puedan maximizar o cosechar los beneficios de su inversión.

Mito: “No necesito un asesor financiero. Yo mismo puedo manejar y trabajar en mis finanzas “.

Hecho: Si bien es cierto que una persona puede aprender los entresijos de la administración financiera con suficiente determinación, un asesor financiero es un socio invaluable que puede brindar una perspectiva diferente hacia sus necesidades financieras y brindar el asesoramiento adecuado sobre el mejor curso de acción. Como dicen, “Dos cabezas son mejor que una”.

Mito: “Solo necesito una póliza de seguro para asegurar mi futuro, por lo que no es necesario un asesor financiero a largo plazo”.

Hecho: Sus necesidades cambian a medida que pasa de una etapa de la vida a otra y es poco probable que un producto le brinde la cobertura suficiente. Un asesor financiero puede guiarlo durante la transición de una etapa de la vida a otra, para que pueda asegurarse de estar bien cubierto pase lo que pase.

Q: ¿Cómo pueden los filipinos encontrar un asesor financiero de Sun Life?

A: Pueden solicitar referencias de familiares y amigos. Alternativamente, también pueden usar la función Advisor Match en nuestro sitio web (bit.ly/advisormatch) donde pueden elegir uno de una lista corta que hemos preparado o permitir que Sun Life les recomiende uno.

Sin embargo, el mejor asesor financiero sería alguien en quien usted esté seguro de compartir su situación financiera porque solo podrá brindarle el asesoramiento adecuado si comprende claramente su situación.

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Source: BusinessWorld by www.bworldonline.com.

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